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一、1月股市复盘

从体现较好的职业中找到牛股的概率比较大，体现较差的职业中牛股上涨更多是公司层面的因子导致，在几千只股票中找到这样的个股概率较小。所以，咱们先对股市大盘进行剖析复盘。通过复盘能够知道，牛股需求从电子、计算机、机械、医药、电力设备等职业、20到200亿规划的个股中开掘。

2023年1月股市震动上涨，契合预期。笔者在12月27日的《疫情提早达峰，反弹科创占优》就提出估计商场将震动上行，生长板块占优。1月万得全A上涨7.09%，全A等权指数上涨6.18%。创业板指数上涨10.19%，深证成指上涨8.76%，上证综指上涨5.68。创业板50指数上涨11.06%，中证100指数上涨9.22%，沪深300指数上涨8%，上证50指数上涨7.65%，中证1000指数上涨7.25%，科创50指数上涨7.21%，中证500指数上涨6.6%。

12月28日的《1月金股组合》曾提出，1月的危险在于1月下半月发布2022年经济与人口数据时，若疫情防控冬天铺开支付的价值过大而高频数据显现经济复苏较慢，商场决心或许受到冲击。因为12月人口数据未发布，且高频经济数据康复较好，商场仅在1月17日和18日窄幅震动后即再次上行。

从商场风格来看，1月绩优股都体现较好，与笔者1月3日《预期驱动转为实际驱动，小盘生长引领1月股市开门红》的部分观念符合，即1月股市上涨的首要驱动力不再是方针预期，而是基本面实际。高市净率与高市盈率代表的生长股和新股体现较好，是因为疫情提早达峰导致商场危险偏好提高，相似2022年5月。大盘股在第二周体现显着优于小盘股，第一周和第三周则略为差劲，导致1月大盘股体现优于小盘股。大盘股体现较好首要是因为1月北向资金净买入1125.31亿元，创下前史新高。而外资相对于内资，出资理念愈加倾向价值出资，偏好大盘股。低价股和低市净率股体现较差，标明商场不看好价值板块。

到1月20日，北向资金持仓市值最高的职业为酿酒、银行、家电、电池、光伏设备，均超1000亿元；持仓占职业比重最高的10个职业为家电、旅行酒店、电网设备、装修建材、电池、工程机械、玻璃玻纤、家用轻工、光伏设备、医疗器械，均超6%。近10个交易日，北向资金增持最多的10个职业为酿酒、稳妥、电池、证券、光伏设备、银行、有色、半导体、软件开发、光学光电子。

从申万一级职业指数来看来看，1月有色、计算机、非银金融、电力设备、电子体现较好，社会服务、归纳、商贸零售、美容护理、公用事业体现较差，也与笔者1月3日《预期驱动转为实际驱动，小盘生长引领1月股市开门红》的部分观念符合，即弱实际无法支撑疫后复苏板块继续大幅上涨。尽管疫情达峰后消费有望逐渐复苏，但一季度消费不及正常年份是能够预期的工作，微观调研数据也证明了这一点。疫后复苏板块的继续上涨需求企业成绩按期上升构成合理的估值，二季度疫情复苏板块有望成为领涨板块。1月涨幅位居前列的职业除掉与大盘同涨跌的非银金融板块外，均为估值分位数低于40%的职业。1月涨幅较低的职业均为估值分位数处于相对高位的职业。

分周来看，第一周计算机、修建材料、通讯、电力设备、家电体现较好；第二周外资主导商场，非银金融、食物饮料、煤炭、有色、农林牧渔体现较好；第三周计算机、电子、有色、军工、石化体现较好，与PPI下行中下游制造业体现较好的基本面符合。

从申万二级职业指数来看来看，1月通讯服务、电机、动力金属、IT服务、医疗服务、工业金属等21个二级职业涨幅不低于10%，酒店餐饮、渔业、休闲食物、一般零售、非白酒等12个二级职业跌落。

从申万三级职业指数来看来看，1月医疗研制外包、金融控股、铜、横向通用软件、其他生物制品等42个三级职业涨幅高于10%。

1月个股涨多跌少，挣钱效应很好。4695只2022年10月从前上市的非ST公司中，3945只上涨，737只跌落，13只平盘。235只涨幅不低于20%；896只个股涨幅不低于10%但低于20%，1543只个股涨幅不低于5%但低于10%，1271只个股涨幅为正但低于5%。18只跌幅不低于20%，88只个股跌幅介于10%与20%之间，155只个股跌幅介于5%与10%之间，476只个股跌落但跌幅小于5%。

优选电子、计算机、机械、医药、电力设备等职业。从一级职业来看，电子、计算机、机械、医药、电力设备职业涨幅不低于10%的个股数分别为162、154、131、123、99只，化工、轿车、有色、通讯、非银金融职业涨幅不低于10%的个股数分别为75、58、50、37、33只。计算机、电子、非银金融、有色、通讯、电力设备中涨幅不低于10%的个股占职业个股总数的份额超30%，家电、机械、医药、轿车、化工中涨幅不低于10%的个股占职业个股总数的份额超20%。从二级职业来看，半导体、IT服务、软件开发、轿车零部件、专用设备、自动化设备等二级职业涨幅不低于10%的个股数分别为68、61、60、47、46、40只，IT服务、其他专用设备、笔直应用软件、化学试剂、数字芯片规划、消费电子零部件及拼装、底盘与发动机体系、其他计算机设备、证券等三级职业涨幅不低于10%的个股数分别为61、43、32、30、27、26、24、22、20只。

优选20到200亿规划个股。从规划来看，涨幅不低于10%的个股，月初总市值介于20亿到50亿之间为405只，50亿到100亿之间为263只，100亿到200亿之间为179只。

二、1月牛股特征剖析

1月牛股首要出自小盘生长股，且地点职业体现较好。1月涨幅居前的20只中，电力设备职业4只，为灵通动力、亿晶光电、泰永长征、灵通股份；计算机3只，为中远海科、太极股份、财富趋势；机械设备3只，为赛腾股份、凯尔达、优利德；电子2只，为长久科技、唯捷创芯-U；非银金融2只，为中航产融、弘业期货；修建装修2只，为杭萧钢构、罗曼股份；生物医药2只，为首药控股-U、诺思格；纺织服饰金发拉比，轿车奥联电子。月初20亿到50亿之间为11只，50亿到100亿之间为5只，100亿到200亿之间为3只，仅1只超200亿但不到500亿。其中有部分归于炒作，有部分有基本面支撑。

灵通动力归于涨幅较高的电机板块，为轮动电机龙头股，为比亚迪供给驱动电机铁芯。

亿晶光电为光伏组件制造商，实控人出资了产业链上游完成一体化降本增效，2022年8月华润电力组件投标，亿晶光电报价仅次于通威股份，23年将获益于光伏上游降价。

泰永长征被传成为习酒借壳上市的方针公司之一，但所属板块配电设备1月也涨幅较高。

灵通股份获益于铜、铝等大宗产品价格下降，毛利率改进，一起继续布局新动力光伏和风电线缆事务拓宽增加点。

杭萧钢构转化功率到达28%以上的钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线预期5月前投产，现在产线规划能兼容出产166mm和182mm尺度规划的晶硅组件。

奥联电子是A股商场中市值最小的触及钙钛矿配备及电池组件事务的公司。2022年12月9日发布公告称全资子公司海南奥联出资有限公司与自然人胥明军一起出资建立“南京奥联光能科技有限公司”并签署《出资协作协议》，协议约好奥联光能首要从事钙钛矿太阳能电池及其制备配备的研制、出产、制备、出售等。《出资协作协议》中奥联电子规划建立钙钛矿研究院，方案于2023年50MW钙钛矿中试线投产，2024年600MW钙钛矿配备和120MW钙钛矿电池组件出产线投产，力求5年内构成8GW钙钛矿配备和2GW钙钛矿电池组件出产能力。

中远海科、太极股份归于涨幅较高的IT服务板块，2023年数字经济是重要的出资主线，但个股成绩增加一般。

长久科技归于涨幅较高的光学光电子板块，子公司是一家具有自主产权的信息安全范畴软件开发即体系集成的高新技术企业，即归于信创概念。

财富趋势归于涨幅较高的笔直应用软件板块，有望获益于2023年股市上涨。

赛腾股份作为消费电子设备龙头，2022年营收赢利保持快速增加，跟着2023年下半年消费电子周期触底反弹，成绩有望继续快速增加。实控人离婚或许导致控股股东发生变化。

凯尔达归于工业机器人概念，2022年8月股价也曾一度大涨。2023年成绩有望快速增加。

优利德，我国测验外表龙头，民族之光，产品向中高端晋级有望带动仪器事务快速生长。

唯捷创芯-U归于涨幅较高的模仿芯片规划板块，未来几年成绩有望高速增加。

中航产融归于涨幅较高的金融控股板块，有望获益于军工财物证券化。

弘业期货为期货概念股，上市半年的新股，遭私募公司国瑞资管申述追债超2000万元。

罗曼股份具有光伏电站和VR等多个概念。2022年营收和赢利均大幅下降，2022年12月3日发布公告，一起建造大连350MW分布式光伏电站，优势在于流转市值较小。

首药控股-U是国内仅有一家掩盖ALK+ NSCLC患者一线、二线、三线序贯医治用药的研制企业。国内ALK抑制剂多为进口，因价格较高在我国商场浸透率较低，国产ALK抑制剂具有较大发展潜力。

诺思格归于1月涨幅最高的医疗研制外包板块，上市半年的新股。

金发拉比2021年从前12个交易日10个涨停，医美+二胎概念。

三、组合复盘

1月组合跑输了首要指数，而11月组合2023年1月收益率为15.5%。一方面是忽视了外资流入的影响，以至于防卫职业过多；一方面是防卫职业的挑选带有随意性，一个职业成为防卫组合是需求逻辑支撑的；以至于一级职业组合涨幅6.95%，不及《以时节性规则应对高度动摇的微观环境》中通过时节性规则选出的二级职业组合涨幅7.4%，三级职业组合涨幅更是仅有5.65%。一方面是选股战略有待优化，比如参阅2021年10月光伏硅料降价预期时涨幅较高的个股。

四、2月金股组合构建

依据时节规则，2月都会迎来新年烦躁，股市上涨。而3月A股在通过接连上涨后有望迎来调整，因此2月外资流入规划估计将大幅低于1月，使得小盘生长股占优。职业方面，优选电子、电力设备、通讯、计算机等生长板块，稳健型出资者能够增配医药板块。个股方面，优选20到200亿规划。