[理财教育]中乾景隆股权投资基金(中乾景隆股权投资基金管理公司)
证券代码:572证券简称:康恩贝公告编号:2015—009
临
浙江康恩贝制药股份有限公司
非揭露发行股票发行成果暨股本改动公告
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或
者严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
重要提示:
1、发行数量:17,500万股人民币一般股(A股)
2、发行价格:11.84元/股
3、发行目标配售数量和限售期
占本次发行份额
序号发行目标认购数量(万股)限售期
(%)
朱麟36个月
14,20024.00
胡季强36个月
23,50020.00
汇添富基金处理股份有
36个月
33,20018.29
限公司
济宁领军柱石医药股权
36个月
42,08311.90
出资企业(有限合伙)
盐城市领佳柱石股权投
36个月
51,6679.53
资合伙企业(有限合伙)
深圳市领佳柱石股权投
36个月
61,2507.14
资合伙企业(有限合伙)
胡坚36个月
71,0005.71
中乾景隆泰和(天津)股
权出资基金合伙企业(有36个月
86003.43
限合伙)
算计17,500100.00
4、估计上市时刻:本次发行新增股份已于2015年4月14日在我国证券登
记结算有限责任公司上海分公司处理结束挂号保管手续。本次发行新增股份为有
限售条件流通股,以上8名股东认购的股份估计上市时刻为2018年4月16日(自
2015年4月15日起限售36个月的相应股份)如遇法定节假日或休息日,则顺
,
延至这以后的榜首个买卖日。
5、财物过户状况:本次发行不触及财物过户状况,发行目标均以现金认购。
一、本次发行概略
(一)本次发行实行的相关程序
1、董事会表决时刻:2014年4月4日,发行人举行第七届董事会2014年
榜首次暂时会议,审议经过了关于本次非揭露发行股票的相关计划。
2、股东大会表决时刻:2014年4月23日,康恩贝2014年榜首次暂时股东
大会经过了关于本次非揭露发行股票的相关计划。
3、审阅发行请求的发审会时刻:2015年1月7日,发行人本次非揭露发行
股票经我国证监会发行审阅委员会审阅,获得经过。
4、核准批文的获得时刻及文号:2015年4月1日,发行人本次非揭露发行
股票事宜获得我国证监会证监答应[2015]468号《关于核准浙江康恩贝制药股份
有限公司非揭露发行股票的批复》。
(二)本次发行股票状况
1、股票类型:人民币一般股(A股)
2、股票数量:17,500万股
3、股票面值:1元
4、发行价格:11.84元/股
本次非揭露发行的定价基准日为本次非揭露发行股票的董事会抉择公告日
(2014年4月8日),发行价格确认为12元/股,不低于定价基准日前20个买卖日
公司股票均价的90%(定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20
个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量),即11.97元/
股。
鉴于2014年6月25日公司施行完成了2013年度利润分配计划每股派发现金红
利0.16元(含税),本次发行价格调整为11.84元/股。
本次发行日2015年4月2日)20个买卖日的公司股票均价为19.58元/股
(前(发
行日前20个买卖日公司股票均价=发行日前20个买卖日公司股票买卖总额/发行
日前20个买卖日公司股票买卖总量)。本次非揭露发行价格为11.84元/股,为发
行底价(依据现金分红调整后)的100.25%和发行日前20个买卖日均价的
60.47%。
5、征集资金总额:人民币2,072,000,000元
6、发行费用:人民币39,839,674.02元
7、征集资金净额:人民币2,032,160,325.98元
8、保荐组织:西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)
(三)征集资金验资和股份挂号状况
1、征集资金验资状况
2015年4月9日,天健会计师事务所(特别一般合伙)出具了天健验2015〕
〔
75号《验资陈述》。依据验资陈述,到2015年4月8日止,发行人应征集资
金总额2,072,000,000.00元,减除发行费用人民币39,839,674.02元后,征集资金
净额为2,032,160,325.98元。其间,计入实收股本175,000,000.00元,计入本钱
公积(股本溢价)1,857,160,325.98元。
2、股权挂号状况
2015年4月14日,发行人在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司办
理了本次非揭露发行股份的股权挂号手续。我国证券挂号结算有限责任公司上海
分公司于2015年4月14日出具了《证券改动挂号证明》。康恩贝已处理结束本
次新增股份17,500万股的挂号手续。
(四)保荐组织和公司律师关于本次非揭露发行进程和认购目标合规
性的定论定见
1、保荐组织关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的定论定见
保荐组织西南证券股份有限公司以为:
“1、本次发行经过了必要的授权,并获得了我国证监会的核准;2、本次发
行股票的定价契合《上市公司证券发行处理办法》《上市公司非揭露发行股票实
、
施细则》等相关法令法规的规矩,发行人本次非揭露发行的发行进程合法、有用;
3、本次非揭露发行认购目标的挑选契合公司及其整体股东的利益,契合发行人
2014年榜首次暂时股东大会审议经过的发行计划中关于发行目标的规矩;4、本
次非揭露发行契合《上市公司证券发行处理办法》《上市公司非揭露发行股票实
、
施细则》等相关法令法规和标准性文件的规矩,合法、有用。”
2、公司律师关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的定论定见
发行人律师上海东方华银律师事务所以为:
二、发行成果及目标简介
(一)发行成果
本次非揭露发行终究确认的发行目标和发行数量如下表所示:
序配售股数配售金额限售期
发行目标估计上市时刻
号(万股)(万元)(月)
朱麟2018年4月16日
14,20049,728.00
胡季强2018年4月16日
23,50041,440.00
汇添富基金处理股份有
2018年4月16日
33,20037,888.00
限公司
济宁领军柱石医药股权
2018年4月16日
42,08324,662.72
出资企业(有限合伙)
盐城市领佳柱石股权投
2018年4月16日
51,66719,737.28
资合伙企业(有限合伙)
深圳市领佳柱石股权投
2018年4月16日
61,25014,800.00
资合伙企业(有限合伙)
胡坚2018年4月16日
71,00011,840.00
中乾景隆泰和(天津)股
权出资基金合伙企业(有2018年4月16日
86007,104.00
限合伙)
算计17,500207,200--
(二)发行目标状况
1、胡季强的基本状况
胡季强先生1961年2月出世,我国国籍,无其他国家或区域居留权,现住
址为杭州市拱墅区****,身份证号:330719196102******。胡季强先生为公司实
际操控人。胡季强先生最近五年未受过行政处分(与证券市场显着无关的在外)、
刑事处分,也未触及与经济胶葛有关的严重民事诉讼或许裁定。
2、朱麟
朱麟先生1981年2月出世,我国国籍,无其他国家或区域居留权,现住址
为贵州省贵阳市南明区****,身份证号:520102198102******。朱麟先生最近五
年未受过行政处分(与证券市场显着无关的在外)、刑事处分,也未触及与经济
胶葛有关的严重民事诉讼或许裁定。
3、济宁领军柱石医药股权出资企业(有限合伙)
称号:济宁领军柱石医药股权出资企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
首要运营场所:济宁市高新区327国道南火炬工业园内
履职事务合伙人:乌鲁木齐凤凰柱石股权出资处理有限合伙企业
建立日期:2014年3月7日
运营范围:从事对未上市企业的出资,对上市公司非揭露发行股票的出资及
相关咨询服务;署理其他创业出资企业、股权出资企业等组织或个人的出资事务;
股权出资咨询事务;为创业企业供给创业处理服务事务;参加建立创业出资企业
与创业出资处理参谋组织。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开
运营)
4、盐城市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)
称号:盐城市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
首要运营场所:盐城经济技术开发区期望大路南路5号
履职事务合伙人:乌鲁木齐凤凰柱石股权出资处理有限合伙企业
建立日期:2014年3月21日
运营范围:对未上市企业进行股权出资,展开股权出资和企业上市咨询事务;
创业出资;受托处理创业出资企业(不得以任何方法揭露征集发行基金)。
5、深圳市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)
称号:深圳市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
首要运营场所:深圳市福田中心区福华三中路诺德金融中心35F
履职事务合伙人:乌鲁木齐凤凰柱石股权出资处理有限合伙企业
建立日期:2014年2月11日
运营范围:承受托付处理股权出资项目、参加股权出资、为非上市及已上市
公司供给直接融资的相关服务。
6、汇添富基金处理股份有限公司
称号:汇添富基金处理股份有限公司
企业类型:有限责任公司(国内合资)
建立日期:2005年2月3日
注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
法定代表人:林利军
注册本钱:10,000万元
运营范围:基金征集,基金出售,财物处理,经我国证监会答应的其他事务。
7、胡坚
胡坚先生1971年3月出世,我国国籍,无其他国家或区域居留权,住址为
杭州市西湖区****,身份证号为332626197103******。胡坚先生最近五年未受
过行政处分(与证券市场显着无关的在外)、刑事处分,也未触及与经济胶葛有
关的严重民事诉讼或许裁定。
8、中乾景隆泰和(天津)股权出资基金合伙企业(有限合伙)
称号:中乾景隆泰和(天津)股权出资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限和合伙企业
首要运营场所:天津开发区新城西路52号沿海金融街6号楼三层AA306室
履职事务合伙人:天津中乾景隆股权出资基金处理有限公司
建立日期:2011年8月26日
相关咨询服务。
(以上运营范围触及职业答应的凭答应证件,在有用期限内运营,
国家有专营规矩的按规矩处理)
三、本次发行前后公司前10名股东改动
(一)本次发行前公司前10名股东状况
到2015年3月31日,公司前10名股东状况列表如下:
单位:股
持有有限售持有无限售
序持股比
股东称号持股数量条件的股份条件的股份
号例(%)
数量数量
康恩贝集团有限公司
1269,748,76233.3228,000,000241,748,762
重庆康恩贝创业出资股份有限公
263,092,6487.79-63,092,648
司
胡季强
347,021,6935.8145,000,0002,021,693
东阳康联股权出资合伙企业(有
414,189,0681.75-14,189,068
限合伙)
我国民生银行股份有限公司-华
514,000,0061.73-14,000,006
商抢先企业混合型证券出资基金
胡孙树
612,050,0001.4912,000,00050,000
赵军
78,011,3000.998,000,00011,300
盛小荣
88,000,0000.998,000,000-
我国民生银行股份有限公司-华
商战略精选灵敏装备混合型证券
97,000,0020.86-7,000,002
出资基金
我国人寿保险股份有限公司-分
106,301,0020.78-6,301,002
红-个人分红-005L-FH002沪
(二)本次发行后公司前10名股东状况
新增股份挂号到账后公司前10名股东状况列表如下:
单位:股
1269,748,76227.4028,000,000241,748,762
胡季强
282,021,6938.3380,000,0002,021,693
重庆康恩贝创业出资股份有限
363,092,6486.41-63,092,648
公司
朱麟
442,000,0004.2742,000,000-
汇添富基金-海通证券-海通
证券股份有限公司(权益出资
532,000,0003.2532,000,000-
买卖部)注
济宁领军柱石医药股权出资企
620,830,0002.1220,830,000-
业(有限合伙)
盐城市领佳柱石股权出资合伙
716,670,0001.6916,670,000-
企业(有限合伙)
东阳康联股权出资合伙企业
814,189,0681.44-14,189,068
(有限合伙)
深圳市领佳柱石股权出资合伙
912,500,0001.2712,500,000-
1012,276,4001.2512,000,000276,400
注:上述表格中“汇添富基金-海通证券-海通证券股份有限公司(权益出资买卖部)”对
应的为本次非揭露发行的发行目标汇添富基金处理股份有限公司。
(三)本次发行对公司操控权的影响
本次发行前,康恩贝集团有限公司持有公司33.32%的股份,为公司榜首大
股东,胡季强先生为公司实践操控人;本次发行后,康恩贝集团有限公司持有公
司27.40%的股份,仍为公司榜首大股东,胡季强先生仍为公司实践操控人,本
次发行不会导致公司操控权的改动。
四、本次发行前后公司股本结构改动表
本次发行前后股本结构改动状况如下表所示(发行前以2015年3月31日为
基准):
单位:股
本次发行前改动数本次发行后
股份类别
数量份额数量数量份额
一、有限售条件股份108,643,86413.42%175,000,000283,643,86428.81%
二、无限售条件股份700,956,13686.58%-700,956,13671.19%
三、股份总数809,600,000100.00%175,000,000984,600,000100.00%
本次非揭露发行股票完成后,公司股权散布契合《上海证券买卖所股票上市
规矩》规矩的上市条件。
五、处理层评论与剖析
(一)本次发行对公司财物结构的影响
到2014年9月30日,公司的财物负债率(兼并报表口径)为46.57%,
本次非揭露发行完成后,公司的总财物与净财物总额将相应添加,公司的财物负
债率将有所下降,有利于增强公司抵挡财政危险的才能,为公司进一步开展奠定
坚实基础。
(二)本次发行对公司事务结构的影响
本次非揭露发行股票征集资金总额为207,200.00万元,扣除发行费用后拟全
部用于弥补公司营运资金,以添加公司自有资金,强大公司本钱实力,满意公
司未来各项事务开展的资金需求。本次发行完成后,公司主营事务不会发生重
大改动。
(三)本次发行对公司办理的影响
本次非揭露发行前,公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规矩》等有关法令法规的要求标准运作,建立了比较完善的公司治
理准则。
本次非揭露发行完成后,公司的控股股东及实践操控人并未发生改动。董
事、高档处理人员安稳,不会影响原有法人办理结构的安稳性和独立性。公司
将依据有关法令、法规以及国家方针的规矩,进一步标准运作,实在确保公司
的独立性。
(四)本次发行对高管人员结构的影响
本次非揭露发行前,公司的生产运营和行政处理彻底独立于控股股东。本
次股票发行后,公司的董事会和高管人员坚持相对安稳,上述人员独立性状况
将不会因本次非揭露发行股票而发生改动。
(五)本次发行对同业竞赛和相关买卖的影响
公司具有完善的公司办理结构和独立的事务系统。本次发行完成后,公司与
控股股东及其相关方之间的事务联系、处理联系不会发生改动。本次征集资金投
资项目为弥补营运资金,不会与控股股东及其相关人发生同业竞赛或影响公司生
产运营的独立性,也不会导致与控股股东及其相关人之间的相关买卖添加。
六、为本次非揭露发行股票出具专业定见的中介组织状况
保荐组织(主承销商):西南证券股份有限公司
法定代表人:余维佳
保荐代表人:王晓行、陈明星
项目协办人:蒋茂卓
工作地址:北京市西城区金融大街35号世界企业大厦A座4层
联系人:宋琪
电话:010-57631234
传真:010-88091826
律师事务所:上海东方华银律师事务所
负责人:吴东桓
经办律师:王建文、林尚乾
工作地址:上海市福山路450号新天世界大厦26楼
电话:021-68769686
传真:021-58304009
会计师事务所:天健会计师事务所(特别一般合伙人)
负责人:吕苏阳
经办会计师:钱仲先、姚本霞
工作地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦4楼6-3
电话:0571-89882165、0571-87855318
传真:0571-88216860
七、备检文件目录
(一)备检文件
1、浙江康恩贝制药股份有限公司2014年非揭露发行A股股票发行状况报
告书;
2、天健会计师事务所(特别一般合伙)出具的验资陈述;
3、我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份挂号保管情
况的书面证明;
4、经我国证监会审阅的悉数发行申报材料;
5、其他与本次发行有关的重要文件。
(二)查阅地址
公司工作地址:浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
联系人:杨俊德
电话:0571-87774710
传真:0571-87774709
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2015年4月16日
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
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