基金090006(中远海控)
2023-02-01 19:16:07 来源：盛楚鉫鉅网
东北证券发布出资研究报告，评级:买入。
仙坛股份(002746)
事情：近来，咱们对仙坛股份的出产运营状况及未来发展规划进行了实地调研。2019年上半年，公司共完成运营收入15.52亿元，同比增加43.15%；完成扣非后的归母净赢利3.83亿元，同比增加474.21%。
鸡肉出产全工业链龙头企业。公司是集饲料出产、爸爸妈妈代种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡饲养、屠宰及肉制品深加工于一体的全工业链鸡肉出产企业。公司在产品鸡饲养环节选用“公司+家庭农场”的运营形式，对产品肉鸡饲养农场采纳一致布局、一致规划建造规范、一致供给饲料、一致供给雏鸡、一致供给药品、一致收回产品肉鸡、一致物流办理、一致防疫规范化饲养办理和一致全方位检测的“九一致”出产办理体系。现在公司现已根本完成了饲料出产、鸡苗孵化、毛鸡饲养、屠宰环节的产能配套。因为选用“公司+家庭农场”的运营形式，公司可以依据行情及市场需求灵敏调整产品鸡饲养量。
受鸡产品价格上涨影响，公司赢利大幅增加。受白羽鸡饲养职业景气量连续影响，2019年上半年鸡肉产品价格持续上涨，上半年鸡产品价格与上一年同期相比上涨25%，公司产品销售均价约12000元/吨。2019年上半年公司共出产并屠宰肉鸡约6000万羽，毛鸡只均屠宰净赢利约7元/羽，估计全年肉鸡屠宰量有望到达1.2亿羽，下一年屠宰量有望保持10%左右增速。下半年跟着猪价的上涨以及鸡肉对猪肉代替作用的增强，估计鸡产品价格有望持续上涨。
仿制仙坛形式，产能有望完成翻倍。8月27日公司发布公告，公司与诸城市人民政府、江苏益客食物集团股份有限公司、山东信得科技股份有限公司一起签署《诸城市“亿只肉鸡工业生态”项目出资意向协议》。项目拟出资30亿元，将仿制并晋级当时的仙坛形式，项目达产后有望完成年饲养并屠宰肉鸡1亿羽，相当于再造一个仙坛，未来公司产能有望完成翻倍。估计公司2019、2020年归母净赢利有望到达8.81亿元、8.02亿元，给予“买入”评级。
危险提示：畜禽疫情，食物安全事情、国际贸易方针危险
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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