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2022-07-07 23:00:08 来源：盛楚鉫鉅网
近来，航天科技集团与航天科工集团签署了深化战略协作协议，坊间未经证明的风闻甚嚣尘上，在我国神车、我国神船和我国神后，我国神航也行将来袭。叠加上市公司中报军工板块成绩超卓，军工板块近期敏捷反弹，在8月27日至9月1日4个买卖日中，中证军工指数的涨幅现已到达7.19%。
到9月1日，本年以来，申万军工板块的涨幅也到达了48.32%，位列板块涨幅榜的前列。而在本年军工股行情发动前，军工板块现已沉寂了5年之久，此前由于缺少中心上涨逻辑，军工股也被贴上了“炒作”的标签。
对此，鼎萨出资研讨总监岳永明对《红周刊》记者表明：“与前几年比较，现在军工股的上涨逻辑现已呈现了显着的改动。本轮上涨的中心逻辑是成绩的改进，而跟着机型的承认，军工板块未来的订单还会持续增多，三到五年内都存在清晰的出资时机，短期的回调是上车的好时机。”
根本面改进利好上市标的
军工板块未来有望持续走强
《红周刊》：关于航天科技集团与航天科工集团的战略协作，您怎么解读？这是否是军工板块的一大出资时机？
岳永明：这种突发音讯，我也是经过新闻得知的。不过，早在2014年航天科技集团和航天科工集团就现已签订过一个战略协作结构，本次是在2014年的基础上再次深化的协作的协议。而关于许多媒体解读的两家要兼并，这一点没依据来承认。
不过能够清晰的是，各个军工科研院所之间的深度协作正在加深与强化，这是一个大的趋势。原本科研院所都是相对独立的，有的研讨导弹、有的研讨卫星，现在协作起来能够同享研制系统和研制信息，研制才能上会有一个大的提高，完成1+1>2的作用。此次事情作为一个催化剂，关于整个军工板块都会发生利好效应。
《红周刊》：那么军工股中心的上涨逻辑是什么呢？
岳永明：本轮军工股上涨的底子逻辑是军工板块盈余预期的改进，未来三到五年都有出资时机。军品职业具有一个特色——即从产品的研制，到中间环节的修正，到最后的定型的进程是十分绵长的。军品订单的呈现必定是在主力机型定型之后，比如说导弹、战斗机等需求定型之后才会去量产，量产后上市公司才能够承认收入，所以军工企业的盈余都会有必定的滞后性。
2019年之前的三年内，国内一向在做军改，主力配备都没有定型。可是从2019年国庆阅兵能够看到主力机型都定型而且露脸了，之后就会有量产，上市公司的赢利就能表现出来。所以咱们其时就判别这个职业的根本面有了一个大的拐点。
至于职业的改进时刻，应该有3-5年。由于十三五期间，在军工范畴现已有各式各样的打破，包含主力机型的定型。所以从十四五开端，产品的量产会使产业链持续迸发。
此外，与美国比较，我国在军工范畴的传统低端机型比较多。例如，我国许多战斗机和戎行配备都是二代机，而美国都是三代机起步。此外，在规划方面我国与美国也有较大间隔，我国作战飞机总量仅为美国的57%，其间歼击机数量仅为美国的54%。新老需求的共振，会给职业带来很大的空间。
军工股的成绩改进在中报中也有很好的表现，军工上市公司的收入增速和赢利增速都很快。猜测全年职业的成绩增速可能会到达百分之十几乃至百分之二十；龙头公司的成绩增速可能会到达40%乃至50%。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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