风向十分明确！机构调研、资金流入、一周涨幅同时指向两大板块 财务预算报告;
2022-06-28 15:40:27 来源：盛楚鉫鉅网
A股自3月19日以来的反弹已呈现调整态势，最近一周(5月11日至15日)上证指数跌0.93%、沪深300指数跌1.28%、创业板指数跌0.04%。另一方面，以半导体板块为代表的科技股呈现强势反弹，部分挣钱效应显着。
科技股行情能否重现2月份时的光辉？A股震动下挫后，下一个时机点在哪里？
北向资金持续净流入
从大盘指数看，上星期A股的体现并不杰出。
海通证券荀玉根以为，商场估值处于低位，流动性环境宽松，影响行情的中心要素是企业盈余，3月19日以来阶段性反弹还需回撤震动，源于现在数据偏弱。最新发表的4月高频经济数据显现，基本面较弱。
中信证券标明，在微观流动性全体宽松的环境下，指数下行危险和空间都很小。国内经济康复趋势清晰，方针力度不减，外部要素短期扰动亦有限，叠加宽松的微观流动性环境，A股仍然处于“二季度慢涨”的通道中。
资金面上，上星期北向资金净流入40.6亿元，从十大活泼成交股所属职业看，净买入最多的职业为家电和医药；净卖出最多的职业是农林牧渔和非银行金融。
科技股成结构行情亮点
科技板块成为上星期结构行情的最大亮点。分职业看，上星期中信一级职业上涨最多的职业是电子、商贸零售和家电；而跌落最多的职业是农林牧渔、轿车和修建。
近一个月来(4月16日至5月15日)，组织共调研上市公司500余家，组织调研公司数量最多的前五个职业分别是电子、医药、机械、计算机、食品饮料。
光大证券标明，自上而下看，商场危险溢价已有见顶痕迹，后期方针取向仍将偏松，科技股最差的时期现已曩昔。自下而上看，计算机、通讯和其他电子设备固定资产出资同比增速4月已转正，康复力度显着强于整个制造业，后期仍将成为要点重视板块，短期可重视半导体产业链等的国产代替逻辑。
职业装备聚集内需+科技
除了科技，内需相关标的也成为组织重视的焦点。
中金公司标明，操作上主张坚持“纯内需”与“进口代替”方向。重视方针支撑的内需范畴，以及疫情影响下正处于边沿康复的范畴，如建材、机械、轿车、家电、家居、龙头地产、酒店、食品饮料等。重视获益于新基建及进口代替主题的科技等制造业范畴龙头。
广发证券标明，A股转向“盈余修正+保持宽松”组合，历史经验标明，这是对权益商场最友爱的组合。金融条件宽松是支撑A股的最中心要素，即便外部环境改变对A股有所扰动也不会构成首要影响。主张装备转向增加预期驱动的可选消费与线下科技。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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