光伏价格石油济柴重组战，出现一个关键事件！
2022-11-23 22:03:27 来源：盛楚鉫鉅网
聊两件事！
一、猪周期拐点。
在昨日《拐点，要来！》一文中，老张就着重咱们要重视职业拐点的信号，比方消费电子、光伏新技能浸透率等等。由于盯梢职业赛道，拐点十分重要，代表着新一轮景气量或许盈余的改进与否。
昨日养猪龙头温氏股份发布了半年报，2022年上半年公司依然是大幅亏本的，公司净赢利亏本35.24亿元。
可是，分季度看，公司一季度的时分就亏本高达37.63亿元，这样看温氏股份二季度是盈余2.4亿元，完成了扭亏为盈，这个十分可贵，也预示着猪周期拐点的接近。
从详细要素看，2021年六七月份能繁母猪存栏量最高峰的时分出世的猪，正好在本年二季度出栏投向商场，可是养猪职业也内卷，咱们都进行了压栏和二次育肥，导致原本巨大的出栏量放缓，猪肉价格在五六月份迎来了较大程度的上涨。
现在跟着压栏量的开释，猪肉价格再次呈现了下调的走势，这就导致猪周期的底部时刻被拉长，现在从企业盈余上看的这种拐点信号有参阅意，但真的职业底部还需要时刻，能繁母猪存栏量还有下降的空间。
不过从出资视点看，周期赛道都在打提早量，最坏的时分现已曩昔。这个咱们早在5月底就在张家圈解读过，而也是在5月底养猪板块敞开了一轮修正行情。
二、光伏价格战。
今日光伏中游呈现了忽然的大跌，天合光能大涨15%，晶澳科技跌停，隆基也是大跌8%，可是唯一通威盘中大涨超8%，近几天股价底部逆市反弹超20%。
通威开端成了搅局者。
近来，华润电力公示了第五批光伏组件集采状况，规划为3GW，包括2.9GW的双面545W组件和100MW的单面545W组件，而且包括1000公里运费。
此次中标入围有三家企业，通威报价1.942元/瓦最低，亿晶光电1.995元/瓦，隆基为2.02元/瓦最高。如无特殊状况，通威将拿下此次大单。
从这个集采咱们能看到几个东西，而且对光伏整个职业有望带来要害影响。
榜首，通威发力组件事务。此次假如拿下集采订单，将是通威初次取得组件大单，也预示着通威将进军光伏组件职业。
现在光伏职业有几个重要的板块，分别是硅料、硅片、组件、电池片、逆变器。
硅料方面，通威、保利协鑫、大全动力、新特动力等头部企业占有肯定比例，其间通威独大。
硅片方面，隆基、TCL中环、晶科、上机数控等头部企业为主，隆基独大。
组件方面，隆基、天合光能、晶澳科技等头部为主，隆基独大。
电池片方面，通威、隆基、晶澳科技等为主，通威独大。
可见，在光伏几个重要的链条中，隆基掌控硅片、组件以及电池片，可是通威只掌控硅料和电池片，在组件事务上几乎没有进入。
此次通威能拿到组件的大单，可见其想介入组件范畴的大志，这也会进一步
这个对通威肯定是利好，但对其他组件企业来说也不能看做利空，究竟现在的光伏商场不是固定的，每年的增量空间是十分大的，这是个咱们都能共享生长的赛道。
第二，价格战。此次通威不只拿下组件大单进军光伏组件事务，更是用大幅低于龙头的价格，比隆基都低了8分，这才是组件企业最惧怕的，也是股价杀跌的重要原因。
2020年以来，硅料企业大幅扩张产能，原本估计本年上半年会开释产能导致硅料价格下滑，呈现硅料价格战。可是在口罩起伏下，产能一向开释不出来了，以至于到了现在硅料价格还在上涨。
而组件企业的一个逻辑，便是硅料价格下滑，缓解组件企业压力，带来赢利搬运。
现在硅料不光没有价格战，反而通威开端用贱价在组件环节翻开商场，这一方面能让通威快速取得商场比例，另一方面组件赢利搬运的逻辑就变了。
其他，假如通威稳住硅料价格，用硅料赚的钱来补助组件，这个优势就无敌了。
当然其他企业也没有好的方法，只能“激烈斥责”一下。
从光伏职业来看，通威入局组件，仍是光伏一体化的趋势，隆基这些年也是这样走的，这样能很好
所以，光伏职业，后边一体化企业优势越来越显着，独自事务的企业会逐步被排挤掉。这也会让我国的光伏企业优势在全球愈加杰出。
最近，相关发布《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》要点推进新动力相关的技能发展，尤其是光伏N型技能、钙钛矿、固态电池、钒电池、钠电池等等前沿技能。
现在我国新动力现已抢先全球，而这些新技能的加速推进，会加速构成更好的技能壁垒，构成一个一致的技能规范，这才是最重要的。
半导体卡脖子记忆犹新，但动力才是全球最中心的问题，假如提早做到了新动力技能的我国规范，那咱们将会卡全球。特别是光伏、新动力车、储能等。
从出资的视点看，要适应趋势，更要适应职业大趋势。
从未来视点看，现在任何细微、涣散的技能进步，尤其是新动力范畴，都现已是巨大我国复兴路上的垫脚石。
现在，是最好的年代！
韶光仓促，又到周末。??如梭，岁不与我，许多朋友初入股市斜刘海，现在已成地中海，但时刻最宝贵的仍是在生活上，多陪陪家人。咱们周末愉快！
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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