中国农业银行股份有限公司非公开发行A深圳亚联财小额贷款股股票发行结果暨股份变动公告
2022-11-20 08:15:43 来源：盛楚鉫鉅网
我国农业银行股份有限公司非公开发行A股股票发行成果暨股份变化公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-038号
我国农业银行股份有限公司非公开发行A股股票发行成果暨股份变化公告
我国农业银行股份有限公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票品种：境内上市人民币一般股（A股）
征集资金总额：100,000,000,000元
发行价格：人民币3.97元/股
发行数量：25,188,916,873股
发行目标、认购数量：
限售期：中心汇金出资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自获得股权之日起五年；我国烟草总公司、上海海烟出资处理有限公司、中维本钱控股股份有限公司（以下简称“中维本钱”）、我国烟草总公司湖北省公司、新华人寿稳妥股份有限公司（以下简称“新华稳妥”）所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自本次发行结束之日起36个月。相关监管组织关于发行目标所认购股份限售期及到期转让股份还有规则的，从其规则。限售期结束后，发行目标所认购股份的转让将按《公司法》等相关法令、法规以及我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）和上海证券买卖所的有关规则实行。
估计上市时刻：本行已于2018年7月2日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理完成了本次发行股份的相关挂号及限售手续。依据前述限售期组织，汇金公司、财政部认购的本次非公开发行的股份估计将于2023年7月2日上市流转（如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第一个买卖日）；我国烟草总公司、上海海烟出资处理有限公司、中维本钱、我国烟草总公司湖北省公司、新华稳妥认购的本次非公开发行的股份估计将于2021年7月2日上市流转（如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第一个买卖日）。
财物过户状况：本次发行不触及财物过户状况，发行目标均以现金认购。
一、本次发行概略
（一）本次发行实行的相关程序
本次非公开发行A股股票的相关计划，别离于2018年3月12日和2018年3月29日经本行董事会2018年第4次会议和2018年度第一次暂时股东大会审议经过。本行已将相关计划及抉择在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（sse）进行了公告。
2018年4月13日，我国银行稳妥监督处理委员会（以下简称“我国银保监会”）出具了《我国银行稳妥监督处理委员会关于农业银行非公开发行A股的批复》（银保监复[2018]28号），我国银保监会准则同意本次非公开发行A股计划。
2018年5月29日，我国证监会发行审阅委员会审阅经过本次非公开发行A股股票的请求。
2018年6月25日，我国证监会下发《关于核准我国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2018]936号），核准本次非公开发行A股股票。
（二）本次发行股票状况
1、发行股票品种及面值：本次发行的股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元
2、发行方法：向特定出资者非公开发行
3、发行目标：汇金公司、财政部、我国烟草总公司、上海海烟出资处理有限公司、中维本钱、我国烟草总公司湖北省公司、新华稳妥
4、征集资金总额：人民币100,000,000,000元
5、发行价格：人民币3.97元/股
本次发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日，即2018年6月26日。发行价格为定价基准日前20个买卖日（不含定价基准日，下同）本行A股股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量，若在该20个买卖日内产生因除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）的90%（按“进一法”保存两位小数）与发行前本行最近一期末经审计的归属于母公司一般股股东的每股净财物值（若本行在发行前最近一期末经审计财务陈述的财物负债表日至发行日期间产生派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净财物值将作相应调整）的较高者。
定价基准日前20个买卖日本行A股股票买卖均价为3.60元/股，其90%为3.25元/股。经本行2018年3月26日举行的董事会、2018年5月11日举行的2017年年度股东大会审议经过本行2017年度利润分配计划，以本行到2017年12月31日的总股本3,247.94亿股为基数，向股权挂号日挂号在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股一般股派发人民币1.783元（含税），算计人民币579.11亿元（含税）。本次利润分配不施行本钱公积金转增股本。本行发行前最近一期末经审计每股净财物，即2017年底归属于母公司一般股股东的每股净财物为4.15元/股，利润分配计划施行结束后相应调整为3.97元/股。故本次非公开发行的价格确认为3.97元/股。
6、发行数量：25,188,916,873股
7、发行费用：人民币10,801,173元
8、征集资金净额：人民币99,989,198,827元
9、保荐组织：中信证券股份有限公司
10、联席主承销商：中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、我国世界金融股份有限公司、中银世界证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
（三）征集资金验资和股份挂号状况
1、征集资金验资状况
依据普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）于2018年6月29日出具的《我国农业银行股份有限公司非公开发行A股股票征集资金实收状况验资陈述》（普华永道中天验字(2018)第0411号）验证，到2018年6月29日止，农业银行本次非公开发行A股股票的征集资金总额人民币100,000,000,000元在扣除农业银行自行产生的发行费用后，征集资金净额为人民币99,989,198,827元，其间股本为人民币25,188,916,873元，本钱公积为人民币74,800,281,954元。到2018年6月29日，本行征集资金专户已收到上述金钱。
本即将依据《上市公司证券发行处理方法》以及《我国农业银行股份有限公司征集资金处理方法》的有关规则，对本次征集资金施行专户处理，专款专用。
2、股份挂号状况
本次非公开发行新增A股股份已于2018年7月2日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理结束挂号、托管及限售手续。
（四）财物过户状况
本次发行不触及财物过户状况，发行目标均以现金认购。
（五）保荐组织、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行进程和认购目标合规性的定论定见
1、保荐组织、联席主承销商关于本次非公开发行进程和认购目标合规性的定论定见
本次非公开发行的保荐组织、联席主承销商以为：
发行人非公开发行A股股票的悉数进程遵从了公平、公平的准则，契合现在证券市场的监管要求。发行价格的确认和配售进程契合《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司非公开发行股票施行细则》等法令法规的有关规则。发行目标的挑选有利于维护上市公司及其整体股东的利益，发行目标的确认契合我国证监会的相关要求。本次发行目标为中心汇金出资有限责任公司、中华人民共和国财政部、我国烟草总公司、上海海烟出资处理有限公司、中维本钱控股股份有限公司、我国烟草总公司湖北省公司及新华人寿稳妥股份有限公司，经核对，本次发行目标不属于私募基金，无需按《私募出资基金监督处理暂行方法》及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》等相关法令法规实行挂号存案程序。本次发行目标资金
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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