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2023-03-12 14:50:55 来源：盛楚鉫鉅网
2021-11-17国金证券(600109)股份有限公司王班对药明康德(603259)进行研究并发布了研究陈述《新产能持续投产，CGT事务渐至佳境》上市公司资讯榜首渠道，本陈述对药明康德(603259)给出买入评级，当时股价为136.48元。
药明康德(603259)
出资逻辑
CGT职业高景气量，外包职业快速扩容。跟着CGT新技能的不断进步，出售市场容量的天花板逐渐翻开。依据Frost&Sullivan的测算，全球的CGT出售市场规模从2016年的0.5亿美元敏捷提高到2020年的20.8亿美元上市公司资讯榜首渠道，估量将于2025年打破300亿美元大关。此外，获益于外包浸透率的提高以及CGT职业的扩容，CGT范畴的CRO&CDMO的出售市场规模也敏捷添加，估量出售市场规模将于2025年到达17.4亿美元。
WuXiATU，创始全球CTDMO新模式。WuXiATU作为药明康德(603259)细胞与基因疗法事务渠道，创始了共同的CTDMO(合同测验、开发、出产外包服务)商业模式上市公司资讯榜首渠道，然后能够更好地应对当时CGT范畴测验、开发和放行复杂度和困难度大的问题，有用处理扩大出产的本钱问题。WuXiATU的三大事务具有共同技能优势，经过收买OXGENE进一步增强公司AAV及慢病毒渠道技能才能，然后提高WuXiATU为客户供给一体化、端到端的细胞和基因疗法产品开发及出产服务的才能。
费城与临港新基地投入运营，同步加码产能和人才库(08073)。11月15日，WuXiATU宣告，公司在美国费城NavyYard基地扩建的全新高端检测实验室正式投入运营，该实验室面积为1.3万平方米，投产后将使公司高端检测产能提高三倍。10月18日上市公司资讯榜首渠道，公司在上海临港(600848)新建的工艺研制和商业化出产中心正式投入运营。新基地装备200多个独立套间和6条完好的载体和细胞出产线，包括独立的配液中心和GMP等级无菌灌装隔离器。这些设备将进一步增强药明生基的全球化产能，然后在病毒载体和细胞疗法服务方面为客户供给更大的灵敏性和更快的交给时刻。此外，WuXiATU不断加码人才库(08073)，估量2021年底我国区将具有300-400名职工，2022年增长到700-800名职工。人们看好WuXiATU将来的发展潜力，成绩有望高速成长。
出资定见
估量2021-2023年公司的EPS分别为1.79/2.25/2.87元上市公司资讯榜首渠道，对应PE分别为74/58/46，坚持“买入”评级。
危险提示
解禁危险、中心技能人员丢失危险、监管危险、IP捍卫危险、出资危险、汇率动摇危险、原材料提价危险、安全出产和环保危险等。
该股最近90天内共有24家组织给出评级，买入评级24家；曩昔90天内组织意图均价为188.8；证券之星估值猜测东西显现，药明康德(603259)（603259）好公司评级为4.5星上市公司资讯榜首渠道，好价格评级为2星，估值归纳评级为3.5星。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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