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上市公司研究院特稿，未经赞同制止全部媒体转载，包含友商，本文不构成出资决策。

上半年落下帷幕，A股完美收官。从整体体现上来看，创业板创出六年新高，累计大涨17.22%，深成指上涨4.78%，沪指涨幅仅有3.4%。科创板体现优异，科创50大涨14%。上半年A股总市值已达86.2万亿，较2020年底添加6.6万亿，按1.87亿出资者来算，上半年人均盈余约3.5万。

进入7月，A股没能接连强势，前2个交易日商场走势比较意外，调整起伏超出预期。进入下半年，A股那些出资主线值得重视？近期炽热的半导体、光伏、新能源车等板块下半年行情还能否接连？进入三季度，传统手机出售旺季即将来临，相关产业链是否能够开端布局，相关标的能否重回上涨？

针对上面问题，易财经上市公司研究院特邀海富通基金公募权益出资部杨宁嘉进行回答。

海富通基金公募权益出资部杨宁嘉表明，本年春节后商场的深度回调其实给了新能源车、光伏、半导体、云核算等板块供给了杰出的买点，这几个出资方向将会是本年下半年持续的出资主线。

杨宁嘉称，新能源车板块从4月份敞开反弹，接连两个月走势都十分微弱，需求留意的危险是短期涨幅过大，需重视个股估值问题，一些底部轻视值的二三线标的能够持续发掘。

杨宁嘉表明，当时时点比较看好半导体板块，特别是前期跌幅较大的半导体设备和资料板块，中报有望超预期的IC规划公司也值得持续重视。

进入三季度，估计传统手机出售旺季即将来临，消费电子这个方位也开端逐渐达观起来了，杨宁嘉以为相关产业链的标的有望重回上涨。VR/AR相关的龙头标的估值相对合理，获益于苹果新品，出资时机值得重视。

光伏方面，杨宁嘉以为，未来跟着硅料和硅片价格的走低，组件环节盈余才能有望逐渐康复，并且下一年估值都较低，是最早看好的板块。

以下为精华摘要：

新能源车、光伏、半导体、云核算、智能硬件、AIoT物联这几方向将会是本年下半年持续的出资主线。

新能源车板块接连两个月走势都十分微弱。首要原因是职业根本面微弱，职业未来景气量确定性高，叠加短期利好事情催化。需求留意的危险是短期涨幅过大，需重视个股估值问题，一些底部轻视值的二三线标的能够持续发掘。

消费电子这个方位能够开端逐渐达观起来了，VR/AR相关的龙头标的估值相对合理，获益于苹果新品，出资时机值得重视。

光伏方面，未来跟着硅料和硅片价格的走低，组件环节盈余才能有望逐渐康复，并且下一年估值都较低，是最早看好的板块。主材环节的一体化龙头公司后续跟着组件环节盈余的提高，下一年有望持续坚持稳定增长。

以下为全文：

海富通基金公募权益出资部杨宁嘉表明，近期商场较为重视的生长股反弹从5月初开端，持续到现在现已将近2个月，4月中旬新能源车板块首先发动，然后半导体板块接力，随后光伏板块也开端体现了。

杨宁嘉表明，年初时在2021年生长股出资战略中，从职业未来生长空间、当年职业增速和估值水平以及职业催化剂四个维度，选出了未来2-3年生长股板块最看好的几个方向，分别是新能源车、光伏、半导体、云核算、智能硬件、AIoT物联这几条主线。本年春节后商场的深度回调其实给这些板块供给了杰出的买点，一起他也信任上述几个出资方向将会是本年下半年持续的出资主线。

新能源车板块从4月份敞开反弹，接连两个月走势都十分微弱，许多股票从底部上涨起伏都有40-50%。首要原因是职业根本面微弱，职业未来景气量确定性高，叠加短期利好事情催化。体现来看，中游锂电资料走势强于电池厂。需求留意的危险是短期涨幅过大，需重视个股估值问题，一些底部轻视值的二三线标的能够持续发掘。

杨宁嘉表明，当时时点比较看好半导体板块，特别是前期跌幅较大的半导体设备和资料板块。中报有望超预期的IC规划公司也值得持续重视，二季度国内手机销量持续疲软首要和二季度新发机型较少有关，6月份开端特别是三季度，估计传统手机出售旺季即将来临，相关产业链的标的有望重回上涨。消费电子这个方位也开端逐渐达观起来了，VR/AR相关的龙头标的估值相对合理，获益于苹果新品，出资时机值得重视。别的轿车电子也是长时间看好的一个方向，首要看好的方向是轿车相关芯片、摄像头、智能硬件和软件。

光伏方面，未来跟着硅料和硅片价格的走低，组件环节盈余才能有望逐渐康复，并且下一年估值都较低，是最早看好的板块。别的是辅材环节，比方胶膜、玻璃的价格根本也在21Q2触底，后边跟着装机需求的康复，产品价格有向上的弹性。最终是主材环节的一体化龙头公司，尽管本年上半年受硅料价格上涨影响不大，可是后续跟着组件环节盈余的提高，下一年持续坚持稳定增长。